Mercado de Capitales de Deuda (DCM)

Ofrecemos servicios de estructuración y colocación de bonos corporativos y bancarios a nivel público y privado tanto en el mercado local como internacional, así como la asesoría y ejecución de reestructuraciones financieras y procesos que involucran consentimiento de acreedores e inversionistas institucionales ("Liability Management")

Gracias a nuestro extenso conocimiento de inversionistas institucionales y corporativos y a nuestra probada capacidad de distribución, hemos ejecutado numerosas transacciones exitosamente. Esta posición de liderazgo nos permite tener un amplio conocimiento del mercado y, por lo tanto, entregar la mejor asesoría a nuestros clientes.

Parte de nuestro sello son la innovación y el desarrollo de nuevos productos, la capacidad de presentación de nuevos emisores y la ejecución de transacciones complejas.